En el mundo de los servicios financieros, no basta con generar muchos leads. Lo que realmente hace la diferencia es atraer a los prospectos correctos, con alta intención de conversión y alineados al producto adecuado. En este proyecto, ayudamos a una institución financiera a transformar por completo su estrategia de generación de leads, logrando una mejora significativa en calidad, volumen y rentabilidad.

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El reto: muchos leads, poca conversión

El cliente enfrentaba una problemática común en el sector financiero: generar leads no era el problema, convertirlos sí. Además, sus sistemas de datos, seguimiento y análisis no estaban articulados entre sí. Esto hacía imposible responder preguntas clave como:

• ¿Qué canal genera los leads más rentables?
  
• ¿En qué parte del funnel se pierden más oportunidades?
  
• ¿Cómo es realmente el recorrido digital de los usuarios?
  

Sin una base estructurada de data y sin visibilidad clara del journey del cliente, cualquier optimización era una apuesta a ciegas.

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La ejecución: tecnología, datos y performance trabajando en conjunto

Una vez validada la estrategia, pasamos a la implementación táctica:

• Tracking y analítica digital para mapear el comportamiento del usuario en cada punto del customer journey.
  
• Campañas de medios digitales dirigidas a audiencias con alta intención de contratar productos como créditos, inversiones o tarjetas de crédito.
  
• Desarrollo de activos digitales: landing pages, formularios, APIs y dashboards que permitieran trazar cada lead con precisión desde su origen hasta la conversión.
  

Estas mejoras no solo impactaron los KPIs de marketing, sino también los de negocio: más colocaciones, más ingresos y mejor eficiencia comercial.

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Los resultados: más rentabilidad, mejor conversión

•  +42% en el ticket promedio por lead
• ‍ −30% en tasa de rechazo de leads
• Leads más calificados, mejor conversión, mayor ROI y un aumento significativo en el LTV de cada cliente.

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Aprendizaje clave: sin diagnóstico profundo, no hay optimización real

Una estrategia diseñada desde el entendimiento profundo del negocio logró optimizar no solo la cantidad, sino también la calidad de los leads, generando un impacto directo en la rentabilidad de la operación.

Este caso refuerza una verdad esencial del marketing de performance: las campañas no se escalan sin entender antes el sistema completo. Diagnóstico, tecnología, estrategia y ejecución deben estar conectados para lograr resultados sostenibles.

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